Profil klienta
Klientem była jednoosobowa działalność gospodarcza specjalizująca się w usługach programistycznych, z siedzibą w Polsce. Firma prowadzona była przez właściciela jako samodzielnego przedsiębiorcę, bez zatrudniania pracowników. Klient zgłosił się do nas w celu uzyskania wsparcia w obszarze księgowości, w tym prowadzenia księgi podatkowej, doradztwa podatkowego oraz optymalizacji zobowiązań podatkowych.
Problem klienta
Klient zmagał się z problemem:
- formy opodatkowania, gdyż podczas rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG nie wskazał, że chciałby być opodatkowany ryczałtem, co spowodowało, że automatycznie zastosowano zasady ogólne, które były dla niego niekorzystne.
Realizowane czynności
Aby rozwiązać problem klienta, wdrożyliśmy następujące rozwiązania:
- analiza dokumentacji – dokładnie przeanalizowaliśmy dokumentację księgową za ostatnie 9 miesięcy, identyfikując błędy w rozliczeniach,
- zmiana formy opodatkowania – wspólnie z klientem złożyliśmy odpowiednie korekty w urzędzie skarbowym, zmieniając formę opodatkowania na ryczałt wstecznie,
- optymalizacja kosztów – uwzględniliśmy w kosztach uzyskania przychodu wydatki związane z leasingiem samochodu, paliwem, mediami oraz usługami księgowymi,
- doradztwo podatkowe – zarekomendowaliśmy rozliczenie roczne wspólnie z żoną, co pozwoliło na skorzystanie z niższych progów podatkowych; doradziliśmy również wykorzystanie ulgi na dzieci w celu dalszej redukcji zobowiązań podatkowych.
Wyniki
Dzięki wdrożonym działaniom klient osiągnął następujące korzyści:
- zmniejszenie zobowiązań podatkowych – przejście na ryczałt oraz uwzględnienie odpowiednich kosztów uzyskania przychodu pozwoliły na znaczną redukcję obciążeń podatkowych,
- poprawa płynności finansowej – klient zaoszczędził znaczną kwotę dzięki optymalizacji podatkowej, co przełożyło się na lepsze zarządzanie finansami firmy,
- efektywne rozliczenia roczne – wspólne rozliczenie z małżonką oraz zastosowanie ulgi na dzieci zapewniły dodatkowe oszczędności, poprawiając ogólną sytuację finansową przedsiębiorcy.
Finalnie, nasza współpraca umożliwiła klientowi efektywne zarządzanie podatkami oraz uzyskanie realnych korzyści finansowych, które wpłynęły na stabilność i rozwój jego działalności.